M&A, fusion-acquisition, financement et opérations spéciales

Acquérir, fusionner, financer, transmettre : des décisions stratégiques qui engagent durablement l’avenir de votre entreprise.

Confier vos opérations de M&A (fusions-acquisitions) et vos financements à Sinergys, c’est bien plus que réaliser une transaction. C’est sécuriser chaque étape, éviter les écueils et maximiser vos chances de succès. Avec +45 ans d’expérience et une équipe pluridisciplinaire, nous vous accompagnons dans vos projets d’acquisition, de levée de fonds, de transmission ou de structuration financière avec une approche rigoureuse, pragmatique et orientée résultats.

Contacter le cabinet Sinergys

Sinergys vous accompagne dans vos besoins

En tant que dirigeant, vous devez piloter vos projets stratégiques sans perdre de vue vos objectifs opérationnels. Une opération de fusion-acquisition ou un financement structuré ne se résume pas à une signature : c’est un processus complexe qui engage la trésorerie, les équipes, la gouvernance et la crédibilité de votre entreprise.

Notre rôle : sécuriser vos choix et transformer vos ambitions de croissance en opérations concrètes et réussies.

Besoin d'échanger sur votre besoin ?

  • Nous vous rappelons sous 48h pour découvrir vos enjeux
  • Nous prenons le temps de comprendre votre projet et vous proposerons une étude initiale, après analyse de vos données.
Contacter le cabinet Sinergys

Pourquoi faire appel à notre cabinet pour vous accompagner ?

Choisir Sinergys pour vos opérations de M&A, fusion-acquisition et financement, c’est bien plus que confier une transaction. La vraie différence réside dans notre capacité à analyser vos enjeux, à structurer des solutions financières adaptées et à vous accompagner jusqu’au succès de l’opération.

Nous combinons expertise financière, juridique et fiscale avec une connaissance fine du terrain.

Notre promesse : être à vos côtés à chaque étape pour sécuriser vos décisions et transformer vos projets stratégiques en réussites durables.

Contacter le cabinet Sinergys

Nos missions dans le cadre de notre intervention

Étape 1 : Compréhension de vos objectifs stratégiques

Entretien approfondi pour cerner vos ambitions (acquisition, fusion, financement, cession) et définir le cadre d’intervention.

Étape 2 : Diagnostic et analyse financière

Évaluation de la cible ou de votre entreprise, modélisation des impacts financiers et juridiques, identification des risques.

Étape 3 : Structuration et plan d’action

Élaboration d’un montage adapté : financement, valorisation, structuration juridique et fiscale de l’opération.

Étape 4 : Mise en œuvre opérationnelle

Négociations avec banques et investisseurs, préparation des due diligences, accompagnement dans la rédaction des documents financiers.

Étape 5 : Finalisation et sécurisation de l’opération

Coordination des parties prenantes, validation des accords, sécurisation des engagements financiers et juridiques.

Étape 6 : Suivi post-opération

Accompagnement dans l’intégration de la cible ou le suivi du financement pour garantir la réussite dans la durée.

Vous avez une question ?

Sinergys vous en dit plus

Notre accompagnement couvre toutes les étapes : analyse stratégique, identification de l’entreprise cible, valorisation, due diligence, structuration juridique et fiscale, négociation avec les parties prenantes et mise en relation avec investisseurs ou partenaires. Nous sécurisons chaque étape pour réduire vos risques et maximiser la valeur ajoutée de l’opération.

Nous préparons avec vous un business plan crédible, réalisons une analyse financière complète et structurons la levée de fonds en calibrant dette et fonds propres. Notre rôle est de vous apporter un accompagnement personnalisé, de renforcer votre crédibilité auprès des investisseurs et d’augmenter vos chances de succès.

Contrairement à une banque, nous sommes une société de conseil totalement indépendante. Notre mission n’est pas de vendre des produits financiers, mais d’apporter un conseil en fusion-acquisition objectif et global. Nous combinons corporate finance, expertise comptable, fiscalité et droit pour sécuriser vos décisions et défendre uniquement vos intérêts.

Nous accompagnons aussi bien des dirigeants de PME en croissance organique ou en croissance externe que des groupes internationaux. Chaque mission est adaptée : premier plan stratégique pour une levée de fonds, ou accompagnement complet pour une acquisition complexe.

Oui. Nous vous aidons à préparer et valoriser votre société, à définir un prix de cession réaliste et à convaincre des repreneurs ou investisseurs. Notre rôle est de coordonner les aspects financiers, juridiques et fiscaux afin que la transaction se déroule dans les meilleures conditions.

En faisant appel à Sinergys, vous sécurisez vos opérations en réduisant les risques et en fluidifiant l’ensemble du processus.

  • Vous gagnez en crédibilité auprès de vos investisseurs, partenaires financiers et actionnaires grâce à des dossiers solides et une structuration claire.
  • Vous bénéficiez d’un conseil spécialisé et pluridisciplinaire qui combine finance, fiscalité et droit pour vous offrir une vision complète et fiable.
  • Vous économisez du temps en nous confiant la coordination avec vos banques, avocats et auditeurs.
  • Enfin, vous profitez d’un accompagnement personnalisé, entièrement centré sur vos objectifs, avec comme priorité la satisfaction du client.

Oui. Nos missions incluent une réflexion stratégique en matière de conseil : choix entre croissance organique ou externe, structuration financière, anticipation des impacts sociaux et fiscaux. Ce conseil en stratégie complète nos prestations opérationnelles pour transformer vos ambitions en résultats concrets.

La due diligence est un audit approfondi de l’entreprise cible : analyse financière, juridique, fiscale et sociale pour identifier les risques et confirmer la valeur de l’opération. Notre équipe pluridisciplinaire réalise ces analyses de manière rigoureuse afin de sécuriser votre décision et renforcer votre position lors des négociations.