M&A, financement et opérations spéciales


Votre besoin

  • Conseil à l’acquisition / Croissance externe
    Afin de reprendre ou développer une activité, vous souhaitez procéder à une acquisition de société. Si ces opérations sont aujourd’hui courantes, la réussite de celles-ci réside principalement dans une analyse correcte des objectifs, un diagnostic pertinent de la cible et la définition de modalités d’acquisition appropriées.

  • Financement du développement (fonds propres et dette bancaire)
    Afin d’accompagner ou d’accélérer votre développement, vous recherchez des financements permettant de répondre à vos besoins. Le plus souvent, il s’agit de financements à moyen long terme qui vous engagent dans la durée. Dans ce contexte, il convient de correctement calibrer la nature, le poids et les garanties de ces financements à la situation présente et anticipée de votre société.

Opérations spéciales

Vous souhaitez réaliser une partie de la valeur créée dans votre entreprise au travers d’un refinancement de vos titres ou de vos comptes courants (OBO : Owner Buy Out, cash out), ou financer une prise de participation dans la société dans laquelle vous travaillez (MBO : manager buy out).

Nos solutions

  • Conseil à la cession
    - Préparation de la société en vue de l’opération ;
    - Identification des acquéreurs potentiels ;
    - Optimisation des conditions de cession pour les actionnaires ;
    - Conduite des négociations jusqu’au closing.

  • Conseil à l’acquisition / Croissance externe
    - Prise de connaissance et évaluation de la cible ;
    - Due diligence d’acquisition ;
    - Structuration financière ;
    - Conduite des négociations jusqu’au closing.

  • Financement du développement (fonds propres et dette bancaire)
    - Analyse des besoins (Capex, BFR, nouvelle implantation) ;
    - Sélection du mode de financement ;
    - Elaboration du Business Plan ;
    - Accompagnement à la recherche de financement ;
    - Négociation des covenants ;
    - Suivi de l’opération jusqu’à son débouclage.

  • Opérations spéciales
    - Analyse de la situation de la société ;
    - Capacité de financement ;
    - Accompagnement à la recherche de financement ;
    - Conduite des négociations.

Pourquoi Sinergys ?

  • Pratique courante de ce type d’opérations auprès de Groupes familiaux et d’ETI ;

  • Connaissance des particularités de différents secteurs d’activité ;

  • Relation privilégiée avec des investisseurs privés, des fonds et des organismes de financement ;

  • Compétences pluridisciplinaires ;

  • Réactivité et disponibilité.

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